广发银行深圳分行落地全行首单“时间优先”创新机制债券

深圳新闻网2024年8月16日讯（记者朱琳）为进一步推动非金融企业债务融资工具发行机制创新，近期，由广发银行深圳分行作为牵头主承销商成功试点发行全行首单“时间优先”创新机制债券10亿元。

本次项目中，广发银行协助发行人就发行模式创新、规则信息披露、机制合规试点、项目落地方案等内容与交易商协会进行沟通，最终确定了本次创新机制方案并成功落地发行。

本次发行机制探索，采用“时间优先”原则对投标边际进行配售。“时间优先”是以承销团成员提供申购的最终簿记建档系统记录的时间作为边际分配的依据，即簿记管理人根据系统申购时间先后进行边际量的手工配售，申购时间在先的，在可供分配边际量内优先获配，直至边际余量分配完毕。

通过本次发行机制创新，本期债券在发行过程中有效引导投资者“尽早下单、优先获配”，提高簿记效率，促进价格发现，专业赋能支持客户直接融资，降低企业融资成本，最终在利率上行期实现全市场化、低估值发行，顺利落地与客户的首次债券业务合作。

近年来，广发银行深圳分行积极参与银行间债券市场建设，持续向“双轻”业务转型，致力于做好金融“五篇大文章”，精准服务实体经济，彰显了广发银行深圳分行作为金融央企成员单位的责任与担当。下一步，广发银行深圳分行将继续认真贯彻落实国家决策部署，发挥债券市场降低实体经济融资成本、拓宽融资渠道的重要作用，持续丰富金融产品，做优金融服务，为“双区”高质量发展提供强有力的金融支持。

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